Affaire.IO - Dossiers

Tableau de bord

Zone de synthèse à construire ensemble.

Créer une affaire

Créer le dossier client et sa référence interne.

Créer un achat

Ajouter un besoin d'achat lié à une affaire.

Créer une tache

Ajouter un rappel lie a une affaire, un devis ou une action libre.

Générer commande

Regrouper les achats sélectionnés dans une commande fournisseur.

Créer mise en barre

Ouvrir les affaires et creer un debit.

Créer liste thermolaquage

Preparer une liste thermolaquage liee a une affaire.

Affaires pretes atelier

Dossiers a finaliser ou complets cote achats, avant descente atelier.

Affaire	Client	Description	Statut	Produits	Action

Mode atelier

Vue simple pour fabriquer, recevoir et controler sans informations sensibles.

Affaires a descendre

Affaire	Client	Description	Statut

Reception a controler

Commande	Affaire	Produit	Reste

Planning aujourd'hui

Thermolaquage a suivre

Taches

Suivi des actions a faire, avec ou sans affaire rattachee.

Tache	Affaire / contexte	Statut	Rappel	Responsable	Notes	Actions

Priorité

Décide quel dossier lancer maintenant, sans perdre de vue les délais clients.

Ordre	Affaire	Livraison	Étapes affaire	État et recommandation	Achats	Action

Affaires a programmer

Fabrication et pose restantes en jours homme.

Blocs a glisser

Glisse Fab ou Pose sur la ligne du salarié. Le logiciel pose automatiquement les jours prévus de l'affaire, uniquement sur les jours ouvrés.

Mois

Capacité de l'équipe

Utilisée pour calculer les indicateurs de délai fabrication et pose du tableau de bord.

Nom

Prénom / surnom affiché

Rôle principal

Capacite productive

Utilisee dans Analyse pour estimer le delai sur les jours vendus.

Actif

Nom	Affichage	Rôle	Capacite	Statut	Action

Créer une affaire

Saisie du dossier client et génération de la référence interne.

Informations dossier

Nom du client

Type client

Référence Sage

Indice

Description du projet

Prix de vente HT

Privé CB - modifiable ensuite dans Analyse.

RAL

Finition

SAV Dossier SAV

Date de creation

Date de livraison souhaitee

Contact sur place

Telephone contact

Adresse de livraison

Code postal livraison

Ville livraison

Details pochette

Référence générée

Référence dossier --

Règle : initiales client + type client + référence Sage 4 chiffres + indice. Exemple : Client Exemple, Pro, 1545, A = CE-1-1545-A.

Affaire

Liste des affaires en cours.

Dossiers en cours

Affichage direct des dossiers actifs dès l'ouverture de la section.

Référence dossier	Client	Description	RAL	Référence Sage	Indice	Créé le	Livraison	Étapes de l’affaire	Statut	Action

Affaire

Fiche affaire, planning, achats et suivi du dossier.

Informations affaire

Corriger une erreur de saisie sans perdre les achats, commandes, taches, planning et documents lies.

Reference apres correction --

Client

Description

RAL

Finition

Type

Reference Sage

Indice

Date de creation

Dossier SAV

Contact sur place

Telephone contact

Adresse de livraison

Code postal livraison

Ville livraison

Details pochette

Preparation atelier

Controle des produits recus ou en stock avant descente du dossier en fabrication.

Statut preparation --

Marquer prete meme sans achat

Commentaire preparation

Compléments à préparer

Ajoute les produits ou accessoires à faire préparer même s'ils ne proviennent pas d'une commande fournisseur.

Désignation

Quantité

Unité

Précision

Désignation	Quantité	Unité	Précision	Ajouté par	Action

Planning et temps

Dates et temps de fabrication ou de pose utiles au suivi de l'affaire.

Date de livraison prévue

Jours fabrication prévus planning

Jours pose prévus planning

Jours réels

Jours fabrication réels / exacts

Jours pose réels / exacts

Achats calcules HT

Vente / devis HT

Thermolaquage HT prive

Prix homme/jour HT

Achats calcules

Achats commandes / receptionnes--

Main-d'oeuvre

Jours reels sinon prevus--

Depenses globales

Achats + main-d'oeuvre + thermo--

Rentabilite estimee

Vente HT - depenses HT--

Notes rentabilité

Fiche affaire complete

Vision globale du dossier : achats, commandes, taches, planning, thermolaquage et mise en barre.

Déposer les documents ici

Document	Action	Date	Initiales

PPSPS

Formulaire propre a cette intervention. Les informations saisies ici ne modifient pas la fiche affaire.

Document Brouillon

Informations générales

Adresse du client

Contact client

Téléphone client

E-mail client

Maître d'ouvrage

Coordonnateur SPS

Début d'intervention

Fin d'intervention

Horaires

Prestation et organisation

Intitulé de la prestation

Lieu / zone d'intervention

Description des travaux

Contraintes particulières

Accès / stationnement

Livraison / stockage

Sanitaires / réfectoire

Coactivité prévue

Zone de balisage

Salariés intervenants

Le nom, le rôle et les compétences sont propres à ce PPSPS.

Nom et prénom	Rôle chantier	Formation / habilitation	SST	Date information	Action

Secours et contrôles

Adresse pour les secours

Point de rendez-vous

Trousse / défibrillateur

Date / zone contrôlée

Anomalie / action

Chef d'équipe

Visa chef d'équipe

Mode opératoire

Étape	Description de l'opération	Action

Matériels et protections

Désignation	Quantité	Contrôle / observation	Action

EPI obligatoires

Protections collectives

Consignes / contrôles particuliers

Risques généraux

Risques spécifiques au chantier

Opération	Risque	Prévention	EPI / contrôle	Action

Mesures, VIC et signatures

Balisage / protection des tiers

Coactivité

Météo / environnement

Déchets / nettoyage

Date de la VIC

Participants VIC

Observations principales

Adaptations retenues

Validateur chantier / SPS

Date signature chef

Date validation chantier

Annotations et consignes complémentaires

Annexes

Joindre	Type	Personne / matériel	Référence / validité	Fichier	Action

Complète le PPSPS puis vérifie les informations manquantes avant génération.

Lignes d'achat de l'affaire

Modifiable uniquement tant que la ligne n'est pas intégrée dans une commande.

Famille	Produit	Detail	Quantite	Prix connu	Stock atelier	Statut	Action

Achat

Page dédiée à la création et au suivi des achats.

Affaire pour nouvel achat

Recherche

Affaire

Reference

Client

Description

Nouvel achat

Choisis une famille apres avoir selectionne l'affaire.

Achats a passer en commande

Liste des achats a commander, avec filtre par famille.

Commander	Famille	Client	Affaire	Produit	Detail	Quantite	Prix connu	Stock atelier	Statut	Action

Achats de l'affaire

Lignes deja crees pour le dossier selectionne.

Commander	Famille	Produit	Detail	Quantite	Stock atelier	Statut	Action

Commande

Commandes fournisseur creees depuis les achats coches.

Commandes creees

Chaque commande regroupe les lignes selectionnees dans Achat.

Reference	Date	Affaires	Lignes	Statut	Action

Passage commande

Saisie fournisseur, prix HT et dates de reception prevues.

Fournisseur

Référence du devis fournisseur

Livraison / enlèvement

Montant commande HT

Montant libre HT

Reception globale

Frais de livraison Ajouter livraison

Livraison HT

Ajouter une ligne directement

Affaire

Famille

Produit

Detail

Quantite Unité (Autre)

Affaire	Famille	Produit	Longueur / format / finition	Quantite	Stock chez nous	PU HT	Total ligne HT	Reception prevue	Recu	Date reception	Action

Total commande HT 0.00

Analyse

Centre d'analyse des affaires, achats, fournisseurs, produits recurrents et periodes.

Recherche

Affaire

Annee

Mois

Du

Au

Statut affaire

Type

Fournisseur

Resultat

Affaires filtrees 0 Dossiers analyses

Vente HT - Devis / vente saisis

Depenses HT - Achats + MO + thermo

Marge HT - Vente - depenses

Marge % - Sur vente HT

Fournisseurs HT - Commandes filtrees

Fournisseurs 0 Actifs sur la periode

Commandes 0 Avec montant fournisseur

Charge vendue et delai

Jours homme vendus = fab prevue + pose prevue, uniquement sur les affaires en cours. Les dossiers archives ne sont pas comptes.

Jours vendus actifs 0 j Fab + pose, hors archives

Fabrication vendue 0 j Dossiers actifs

Pose vendue 0 j Dossiers actifs

Capacite / semaine 0 j Selon salaries productifs

Delai estime - Charge / capacite

Point dur - Fab ou pose la plus chargee

Capacite productive

Salarie	Poste	Facteur	Fab / sem.	Pose / sem.	Total / sem.

Affaires dans la charge

Affaire	Client	Fab	Pose	Total

Analyse rentabilite par affaire

Calcul interne reserve admin/CB.

Affaire	Client	Date	Statut	Vente HT	Achats HT	Thermo HT	Jours H	Main-d'oeuvre	Depenses HT	Marge HT	Marge %

Depenses par fournisseur

Montants HT issus des commandes.

Fournisseur	Commandes	Montant HT	Derniere commande

Evolution mensuelle

Affaires et depenses fournisseurs par mois.

Mois	Vente HT	Depenses affaires	Depenses fournisseurs	Marge HT

Analyse fournisseurs et achats

Produits recurrents, montants par periode, commandes et affaires concernees selon les filtres actifs.

Fournisseur analyse Tous Selon filtre fournisseur

Montant HT achats - Lignes fournisseur filtrees

Commandes 0 Commandes concernees

Lignes achat 0 Produits commandes

Produit principal - Le plus present

Produits repris 0 Retours fournisseurs filtres

Avoirs fournisseurs HT - Deduits des couts affaires

Produits les plus recurrents

Fournisseur	Famille	Produit	Detail	Quantite	Montant HT	Commandes	Affaires	Derniere

Commandes analysees

Commande	Date	Fournisseur	Affaires	Lignes	Montant HT	Statut

Produits repris par les fournisseurs

Historique conserve hors des achats actifs et exclu des couts de rentabilite.

Date	Fournisseur	Commande	Affaire	Produit	Quantite	Avoir HT	Motif	Par

Copilote IA

Releves dates, commandes detectees, facturation cumulee, tresorerie et achats ERP.

Releve de pilotage

Le carnet et le solde bancaire sont des totaux a date. Les factures et avoirs sont les cumuls depuis le debut de l'exercice. Un champ laisse vide reprend la derniere valeur connue ; sans valeur precedente, il reste non saisi. Saisissez 0 pour enregistrer un vrai zero.

Date du releve

Commandes en cours HT

Factures HT cumulees depuis le 01/01

Avoirs HT cumules depuis le 01/01

Solde bancaire a date

Carnet actuel-Dernier releve saisi

Delta carnet 3 jours-Comparaison avec le releve disponible

Delta CA net 3 jours-Comparaison avec le releve disponible

CA net exercice-Factures cumulees moins avoirs cumules

Avoirs annuels-Cumul des avoirs saisis

Achats fournisseurs-Extraits automatiquement de l'ERP

Tresorerie actuelle-Dernier solde saisi

Delta tresorerie 3 jours-Comparaison avec le releve disponible

Commandes ERP aujourd'hui-Affaires creees ce jour

Ecart carnet / affaires-Saisie officielle moins calcul ERP

Commandes detectees dans les affaires

Calcul automatique par date de creation. Votre saisie manuelle du carnet reste la valeur officielle.

Date	Affaires creees	Montant HT renseigne	Sans montant	References

Evolution des releves

Carnet a date, facturation cumulee, avoirs cumules et tresorerie.

Tendance en attente

Annee

Carnet de commandes CA net exercice Avoirs exercice Solde bancaire

Historique des releves

Date	Commandes en cours HT	Delta carnet	Factures cumulees HT	Avoirs cumules HT	CA net exercice	Delta CA net	Solde bancaire	Delta tresorerie	Saisi par	Action

Indicateurs

Parametres

Reglages globaux, personnalisation et administration du logiciel.

Application mobile

Reglages globaux appliques a l'iPhone et aux futurs mobiles.

Nom affiche

Sous-titre

Couleur principale

Page ouverte par defaut

Onglets visibles et ordre mobile

Commandes Affaires Achat Taches Thermolaquage

Commandes fournisseur

Prefixes utilises uniquement pour les nouvelles commandes. Les anciennes references restent intactes.

Famille d'achat	Prefixe commande	Exemple	Action

Famille / type d'achat

Prefixe

Analyse privee

Reglages visibles uniquement par le profil autorise. Ils servent aux calculs internes des affaires.

Prix homme/jour HT

Rappels de pilotage

Notifications privees affichees uniquement a CB sur le tableau de bord.

Factures de thermolaquage chaque mois Saisie hebdomadaire des chiffres

Jour du rappel

Corbeille

Elements supprimes restaurables. Acces reserve a CB.

Type	Reference	Supprime le	Par	Detail	Action

Historique des actions

Journal des manipulations importantes faites par les utilisateurs.

Date	Utilisateur	Action	Element	Detail

Assistant IA

Configuration privee CB. La cle est chiffree sur le serveur et n'est jamais distribuee aux autres postes.

Activer l'assistant ChatGPT

Modele OpenAI

Cle API OpenAI

Serveur SQL central

Adresse technique de la base unique Affaire.IO. Reglage reserve au compte CB.

Activer la connexion au serveur central

Adresse serveur

Jeton optionnel

Créer ou modifier un utilisateur

Les accès sont attribués directement à chaque compte. Les fonctions non autorisées disparaissent aussi sur mobile.

Identifiant

Nom affiché

Nouveau mot de passe

Autorisations de cet utilisateur

Comptes existants

CB peut modifier les accès, changer les mots de passe et bloquer un compte sans effacer son historique.

Identifiant	Nom	Autorisations	Statut	Créé le	Action

Mise en barre

Enregistrement, validation, achats generes et PDF atelier.

Nouvelle mise en barre

Selectionne une affaire, puis cree sa mise en barre.

Mises en barre enregistrees

Classement par date de creation, avec recherche et filtre.

Date	Client	Affaire	Lignes	Statut	Achat	Action

Pieces a debiter

Import TopSolid

Collage complet de la nomenclature

Profil / section	Longueur piece	Quantite	Coupe droite	Angle 1	Angle 2	Barre 6 m	Barre 12 m

Récapitulatif des barres à commander

Profil / section	Longueur barre	Quantité de barres

Mise en tôle

Calepinage 2D avec rotation, marge de 5 mm par pièce et formats standards.

Format préféré

Collage complet de la nomenclature tôle TopSolid

Repère	Quantité	Matière	Épaisseur	Largeur	Longueur	Finition	Action

Matière	Épaisseur	Finition	Pièces	Format calculé	Format à acheter	Quantité tôles	Utilisation

Consultation mise en barre

Barre	Section	Longueur barre	Pièces	Chute estimée

Tôles calculées

Matière	Épaisseur	Finition	Pièces	Format achat	Quantité	Utilisation

Tableau general des commandes a passer

Regroupe toutes les affaires tant que la commande n'est pas validee.

Client	Affaire	Section	Longueur barre	Quantite	Statut	Action

Thermolaquage

Listes thermolaquage enregistrables, modifiables et verrouillables sur demande.

Listes thermolaquage

Les feuilles restent modifiables apres edition PDF, sauf si la case verrouillage est cochee.

CMD N°	Date	Enlevement	Affaires	Client	Lignes	Statut	Action

Liste thermolaquage

Modele base sur la liste actuelle : N° CMD, denomination, dimension, matiere, quantite, RAL, finition, ext/int.

Type de feuille

Date d'enlevement

Verrouillage Verrouiller cette feuille

N° affaire	Denomination	Dimension	Matiere	Qte	RAL	Finition	Ext	Int	Action

Bibliotheque

Articles memorises par famille avec suivi des derniers prix connus.

Choisir une bibliotheque

Selectionne la famille a consulter.

Bibliotheque centrale

Cette liste se remplit automatiquement depuis les achats, la quincaillerie, le vitrage et les mises en barre.

Fav.	Article	Option / description	Dernier prix	Prix le plus bas	Conso 12 mois	Action

Fournisseurs

Fournisseurs memorises automatiquement au passage des commandes.

Fournisseur	Reglement	Commandes	CA HT periode	Derniere commande

Clients

Clients memorises depuis les affaires pour pre-remplir les coordonnees chantier.

Client	Adresse livraison	CP	Ville	Contact	Telephone	Derniere utilisation

Fiche fournisseur

Fournisseur

Reglement

CA HT periode

-0 commande

Contacts

Contact	Telephone	Mail	Action

Chiffre d'affaires mensuel

Filtre par la periode choisie dans la bibliotheque.

Mois	Commandes	CA HT

Fiche article

Référence Description / option

Dernier prix -

Prix le plus bas -

Dernier fournisseur -

Conso 12 mois 0

Date	Commande	Fournisseur	Quantite	Prix unitaire HT	Total HT

Achat matiere

Saisie des achats matiere pour l'affaire selectionnee.

Affaire pour nouvel achat

Reference interne

Client

Description projet

Lignes matiere a creer

Matiere	Type	Description profil	Section / format	Barre / epaisseur tole	Finition	Quantite	Prix connu

Achat quincaillerie

Saisie d'une reference, description et quantite pour l'affaire selectionnee.

Affaire pour nouvel achat

Reference interne

Client

Description projet

Lignes quincaillerie a creer

Reference	Description	Quantite	Prix connu

Achat vitrage

Saisie composition, dimensions et quantite pour l'affaire selectionnee.

Affaire pour nouvel achat

Reference interne

Client

Description projet

Lignes vitrage a creer

Repere	Composition	Option	Hauteur	Largeur	Quantite	Surface totale m2	Prix connu

Connexion

Tableau de bord

Pilotage privé

Affaires pretes atelier

Mode atelier

Affaires a descendre

Reception a controler

Planning aujourd'hui

Thermolaquage a suivre

Taches

Priorité

Affaires a programmer

Blocs a glisser

Mois

Capacité de l'équipe

Créer une affaire

Informations dossier

Référence générée

Affaire

Dossiers en cours

Affaire

Informations affaire

Preparation atelier

Compléments à préparer

Planning et temps

Jours réels

Fiche affaire complete

PPSPS

Lignes d'achat de l'affaire

Commandes associees

Planning associe

Taches associees

Thermolaquage associe

Mise en barre associee

Analyse

Achat

Affaire pour nouvel achat

Nouvel achat

Achats a passer en commande

Achats de l'affaire

Commande

Commandes creees

Passage commande

Ajouter une ligne directement

Archive

Affaires archivees

Commandes archivees

Analyse

Charge vendue et delai

Capacite productive

Affaires dans la charge

Analyse rentabilite par affaire

Depenses par fournisseur

Evolution mensuelle

Analyse fournisseurs et achats

Produits les plus recurrents

Commandes analysees

Produits repris par les fournisseurs

Copilote IA

Releve de pilotage

Commandes detectees dans les affaires

Evolution des releves

Historique des releves

Indicateurs

Parametres

Application mobile

Commandes fournisseur

Analyse privee

Rappels de pilotage

Corbeille

Historique des actions

Assistant IA

Serveur SQL central

Créer ou modifier un utilisateur

Comptes existants

Mise en barre

Nouvelle mise en barre

Mises en barre enregistrees

Affaire pour mise en barre

Pieces a debiter